TOP-5
Отечественный рынок страховых услуг увеличил в прошлом году свое соотношение с ВВП ровно на два процентных пункта – с 3,5% до 5,5%. В 2004 году страховые компании собрали страховых премий на сумму более 2350 млн. евро, что на 80% превышает показатели предыдущего года. При этом наибольшая доля собранных страховых премий в прошлом году (84%) пришлась на имущественное страхование
Однако в 2005-м структура страховых премий может коренным образом изменится. С первого апреля все владельцы транспортных средств обязаны иметь полис автогражданской ответственности, что уже привело к изменению портфелей страховых компаний. Именно борьба за рынок обязательного страхования гражданско-правовой ответственности владельцев наземных транспортных средств (ОСГПОСА) и будет определять тенденции развития страхового рынка Украины в течение всего года.Новым законодательством предусмотрено установление лимитов ответственности за нанесение вреда здоровью и имуществу третьих лиц соответственно в 51 тыс. и 25,5 тыс. гривен, при средней цене полисов в 230-250 гривен. Учитывая, что в Украине зарегистрировано около 8,8 млн. транспортных средств, то объем рынка ОСГПО уже в этом году может составить 1-2 млрд. гривен в год.
Это произойдет в случае более активной позиции автособственников по отношению к новому виду страхования. Многие автовладельцы до сих пор выжидают в надежде, что закон все еще могут пересмотреть. В связи с этим Президент Лиги страховых организаций Украины Александр Филонюк прогнозирует уровень застрахованности ответственности автособственников к концу года лишь на уровне 30-40%, да и то в случае обеспечения эффективного контроля инспекторами ГАИ наличия у водителей страховых полисов.
Необходимость приобретения страхового полиса определяется еще и тем, что работники государственной автомобильной инспекции хоть и не будут специально останавливать автомобили для проверки наличия страхового полиса, но в случае его отсутствия, при нарушении правил дорожного движения, водитель будет вынужден заплатить два штрафа: первый – за нарушение, второй – за отсутствия полиса.
Не удивительно, что не только небольшие компании решили воспользоваться шансом и занять свою нишу, но и наиболее крупные и известные страховые организации планируют активно нарастить сегмент ОСГПО, стремясь увеличить долю своего присутствия на рынке.
Для достижения намеченных целей используется различный инструментарий. Так, в первом квартале т.г. страховая компания «АРМА» сделала главный упор на подготовку агентской сети для реализации полисов ОСГПО. «Развитие данного направления позволит компании выйти на сегмент рынка физических лиц. При этом дальнейшая судьба этого вида страхования зависит от того, как будут выполняться условия Закона Украины «Об ОСГПОСА», считает Илона Попенко, заместитель Председателя Правления ЗАО СК «Арма».
При этом явным фаворитом продаж страховых полисов ОСГПО считается НАСК «Оранта», которая по результатам первого квартала, реализовала более 100 тыс. полисов ОСГПО, по средней цене полиса порядка 200 гривен. При этом, выдержав «пиковые продажи» полисов ОСГПО в конце марта, когда водители ожидали начала проверок ГАИ, «Оранта» заняла более 50% рынка ОСГПО», сообщил Игорь Грузкой, начальник Управления по обязательным видам автотранспортного страхования НАСК «Оранта».
Среди основных конкурентов национального страховщика на рынке ОСГПО выделились СК «Гарант-Авто», СК «ИНГО-Украина» (ранее СК «Остра-Киев») и СК «PZU-Украина» (ранее СК «Скайд-Вест»). Последняя намерена занять до 7% рынка обязательного страхования гражданско-правовой ответственности владельцев наземных транспортных средств. Всего же на начало марта соответствующую лицензию получило 64 компании.
Напомним, что начало нынешнего «страхового сезона» охарактеризовалось выходом на украинский рынок польского страховщика PZU, который приобрел 100% акций украинских ОАО «Скайд-Вест» и ОАО «Скайд-Вест – Жизнь», переименовав их в «PZU Украина» и «PZU Украина страхование жизни».
Приобретение страховой группы «Скайд-Вест» позволило PZU, ранее не представленной на украинском страховом рынке, закрепиться на нем, заняв существенную его часть, в частности, в сегментах транспортного и корпоративного страхования, а также по страхованию жизни.
Учитывая, что материнская компания, кроме страховой деятельности, занимается еще и управлением пенсионными, инвестиционными фондами и сберегательными программами, в размере около 40 млрд. злотых ($13 млрд.), можно предположить, что это не последнее приобретение поляков в Украине.
«Поглощение» конкурентов и создание собственной разветвленной сети филиалов и представительств становиться задачей номер один также и для украинских страховщиков. Так, НАСК «Оранта» планирует в 2005 году увеличить долю присутствия на страховом рынке с 2,2% до 7,5-7,7% путем присоединения ряда страховых компаний на юго-востоке Украины.
Для того, чтобы получить на рынке автострахования конкурентные преимущества, компания должна быть не новичком на рынке страхования автотранспортных рисков, а также иметь опыт работы по страхованию ответственности водителей и урегулирования убытков. «В соперничестве с конкурентами дополнительные преимущества имеют компании с разветвленной сетью представительств, инфраструктурой пунктов продаж и урегулирования по всей территории Украины, а также с достаточным количеством «аварийных комиссаров» (ред. - агентов компании, которые выезжают на место происшествия при наступлении страхового случая), считают в страховой компании «Гарант-АВТО».
Кроме того, «серьезные компании сегодня предоставляют в придачу к страховым услугам и различные дополнительные, которые могут интересовать клиента (скидки владельцу полиса в сетях станций техобслуживания, услуги ассистанса, информационно-консультационные услуги, гарантия и контроль качества восстановительного ремонта и т.д.)», отметила «Экономическим новостям» Илона Лысенко, начальник Управления ОСГПО ОАО УСК «Гарант-АВТО».
Нестандартный вариант совместной деятельности на страховом рынке выбрали компании «Оранта» и «Гарант-Авто», которые, подписав в конце января договор о сотрудничестве в сфере автострахования, урегулировали возможные убытки посредством общей сети аварийных комиссаров. Условия сотрудничества компаний предполагают, что звонки от потерпевших обрабатываются в круглосуточном call-центре, организованном на базе компании «Гарант-Ассистанс», долей в которой владеет та же НАСК «Оранта».
При этом в первом квартале т.г. в страховой компании «Гарант-Авто» констатировали не достаточно высокую активность владельцев автотранспортных средств относительно приобретения страховых полисов ОCАГО, в связи с «превалирующими у людей негативными настроениями из-за высоких цен», отмечал ведущий специалист Управления ОСГПО «Гарант-АВТО» Алексей Нечипоренко. Теперь же ситуация стабилизируется, и в течение года могут быть лишь незначительные «сезонные всплески продаж полисов, которые обычно приходятся на летний период».
Отдавая должное рынку автострахования, отметим, что в этом году продолжат свое динамичное развитие и большинство направлений т.н «классического страхования», в том числе и страхования жизни. Собрав в прошлом году 23,7 млн. евро премий по страхованию жизни в сравнении с 10,9 миллионами в 2003 году, операторы рынка надеяться на аналогичный рост и в текущем году.Дополнительным стимулом развития рынка страхования жизни может выступить международный конкурс «Евровидение-2005», официальным страховым партнером которого, по направлению страхования ответственности организатора за причинение ущерба жизни и здоровью третьих особ, в результате тендера стала АСК «Авионика». Приток туристов в недавно «заново открытую миром» страну будет вынуждать украинских страховщиков активнее развивать услуги по страхованию жизни иностранных граждан, временно находящихся на территории Украины. И то, что «Экономические новости» так и не получили комментарий по этому вопросу от компании «Авионика», может быть объяснено лишь чрезмерной рабочей загруженностью компании в преддверии проведения песенного конкурса.
Особенностью этого страхового года стало то, что страховые компании начали активное наступление практически по всем видам страхования. При чем некоторые игроки планируют существенно нарастить в своих страховых портфелях долю мало разработанных, но достаточно перспективных направлений.
Среди новых направлений страхования, которые будут усиленно развиваться в текущем году, необходимо отметить также и «добровольное медицинское страхование». Подобные страховые программы гарантируют в случае наступления страхового события выплату страховых сумм непосредственно медицинским учреждениям, при этом обеспечивается выбор медицинского учреждения и лечащего персонала, контроль и экспертиза качества лечения. Подобный медицинский эссистанс по всей территории Украины, который работает круглосуточно, не зависимо от праздничных и выходных дней, создала и страховая компания «АРМА».
Повышенное внимание гарантировано и к страхованию сельскохозяйственных рисков, которое все еще является одним из наиболее убыточных видов страхования в Украине.
На данном этапе уверенным спросом пользуется залоговое страхование, но «рынок в целом остается неразвитым, в отличие от остального мира, где существуют эффективные механизмы поддержки государством аграрного сектора, в т.ч. и посредством страхования», отметил Вячеслав Грабина, начальник Управления андерайтинга и перестрахования СК «Эталон».
В обновленном бюджете предусмотрены государственные дотации сельхозпроизводителям в обмен на гарантию сохранения и целевое использование этих средств. Министерство агрополитики Украины планирует в 2005 году увеличить бюджетное финансирование удешевления страхования посевов с 54 млн. гривен до 130-150 млн. гривен. Но даже для обеспеченных бюджетом 54 миллионов до сих пор не разработан механизм распределения средств.
При этом «только одной государственной поддержки для развития этого рынка недостаточно. Компании, работающие в аграрном секторе, понимают, что страхование является надежным механизмом защиты собственных инвестиций», считает эксперт «Эталона». В компании отмечают, что в последнее время более активно начали страховаться в Одесской и Винницкой областях, благодаря тесному сотрудничеству страховщиков с банком «Аваль», имеющим разветвленную сеть своих филиалов по всей стране.
Среди возможных вариантов решения проблемы страхования аграрных рисков Лига страховых организаций Украины предлагает объединение страховщиков в единый Всеукраинский сельскохозяйственный страховой пул, который был бы обеспечен надежной перестраховочной защитой. Подобное «перестрахование» может привести к очередному оттоку капитала с Украины, ведь только в прошлом году благодаря ликвидации схем «ложного перестрахования» через Литву и Латвию, удалось снизить объемы перестрахования украинских рисков заграницей с 3,176 млрд. гривен до 1,907 млрд.
В начале года страховики также отстояли у правительства сохранение действующей налоговой ставки в 3% от валовых доходов от страховых премий, выступив с протестом против Госфинуслуги, которое инициировало увеличение налогообложение до 25%-тов.
При этом эксперты отмечают, что изменение правил игры на страховом рынке можно ожидать уже во втором полугодии, когда парламент примет, поддержанный Президентом Украины, в качестве закона законопроект «О единой системе сбора и учета платежей на обязательное государственное социальное страхование», зарегистрированный в Верховной Рады 14 апреля т.г.
Законодательные нормы предполагают введение консолидированного страхового платежа, который бы включал все виды обязательного государственного социального страхования: пенсионное страхование, страхование в связи с временной потерей трудоспособности, страхование от несчастного случая на производстве, страхование от безработицы и другие. Подобная инициатива призвана улучшить администрирование этих отчислений, снизив давление на фонд заработной платы предприятий.
В условиях ужесточения конкуренции между основными игроками украинского страхового рынка за потребителя, страховые компании начинают более активно продвигать свои услуги, реклама и PR становятся неотъемлемой частью имиджа преуспевающего страховщика.
Различные операторы рынка используют схожие подходы в этом вопросе. «Бюджет страховой компании «АРМА» предусматривает усовершенствование внутренней PR-культуры компании, а также упор на наружную, визуально яркую динамическую рекламу. Традиционно в компании используют рекламу в печатных и электронных средствах массовой информации», очертила рекламный инструментарий компании Олеся Пастушевская, специалист по рекламе ЗАО СК «Арма».
В компании «Эталон-Жизнь» также «используют публикации в прессе, статьи и рекламные макеты, тиражирование буклетов с информацией о страховом продукте, которая необходима при индивидуальном контакте с клиентом – т.н. целевая реклама. С ростом агентской сети увеличится и рекламный бюджет компании, в городах, где представлена компания, появятся биг-борды», отметила Мария Наумова, заместитель Главы Правления СК ОАО «Эталон-Жизнь». И то, что «компания молодая, не позволяет нам реализовывать дорогостоящие проекты, например, спонсорство, которое хоть и необходимо, с точки зрения поддержки имиджа компании, но имеет довольно сомнительную эффективность и небольшую отдачу в увеличении объема продаж», особенно на рынке страховых услуг.
Садовничий Вячеслав